1. The Opening Applause
2. Auf dem Hügel sitz ich spähend
3. Wo die Berge so blau
4. Leichte Segler in den Höhen
5. Diese Wolken in den Höhen
6. Es kehret der Maien, es blühet die Au
7. Nimm sie hin denn, diese Lieder
8. Beifall
9. Liebesbotschaft
10. Kriegers Ahnung
11. Frühlingssehnsucht
12. Ständchen
13. Aufenthalt
14. Herbst D 945
15. In der Ferne
16. Abschied
17. Der Atlas
18. Ihr Bild
19. Das Fischermädchen
20. Die Stadt
21. Am Meer
22. Der Doppelgänger
23. Beifall
24. Die Taubenpost
25. Beifall