5. Samba da Minha Terra - Getz, Stan / Gilberto, Joao
6. Rosa Morena - Getz, Stan / Gilberto, Joao
7. Um Branco No Bronfa - Getz, Stan / Gilberto, Joao
8. Bim Bom - Getz, Stan / Gilberto, Joao
9. Meditation - Getz, Stan / Gilberto, Joao
10. O Pato - Getz, Stan / Gilberto, Joao
11. It Might As Well Be Spring - Gilberto, Astrud
12. Only Trust Your Heart - Gilberto, Astrud
14. Girl From Ipanema - Gilberto, Astrud
15. Eu E Voce - Gilberto, Astrud